国泰君安、海通证券，最新公告！

近期，国泰君安、海通证券合并重组进展不断。12月13日晚间，两家公司同步发布股东大会决议公告，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券公司停业、解散、破产核准》的申请。

 

 

根据公告，国泰君安拟通过向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》，自本次合并交割日起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；海通证券所持子公司股权归属于存续公司。

根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）的有关规定，因海通证券在中国香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持牌法团，国泰君安作为存续公司就本次合并后成为海通证券该等子公司大股东相关事项向香港证监会提出申请。

公告显示，近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

公告还显示，本次交易方案尚待其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

作为中国资本市场重大无先例的创新事项以及国际资本市场最复杂的收购合并之一，国泰君安、海通证券合并项目推进速度远超市场预期。

两家公司9月5日发布停牌谋划重大资产重组公告，10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，11月21日发布合并重组报告书及联合通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。

12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券公司停业、解散、破产核准》的申请。

据悉，本次国泰君安、海通证券合并重组是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子公司。

与此同时，海通证券旗下子公司的股权也面临变更。12月16日，中国证监会分别接收了富国基金和海富通基金有关《公募基金变更持有百分之五以上股权的股东、持股不足百分之五但对公司治理有重大影响的股东或者实际控制人审批》的申请。公开资料显示，海通证券控股持有海富通基金51%的股权，同时参股富国基金27.775%的股权。

12月以来，券业并购整合按下“加速键”。

12月20日，国信证券公告称，其发行股份购买万和证券96.08%股份的交易事项已经获得深圳市国资委批复。这距离国信证券披露草案仅过去2周时间，12月6日，国信证券发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行A股股份方式购买万和证券96.08%股份。

12月17日，上交所披露，国联证券发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获审核通过。在经证监会同意注册等流程后，交易即可正式实施。从9月27日获上交所受理，到审核通过，国联证券收购民生证券在不到3个月的时间内火速过会，成为新“国九条”后证券行业并购重组过会第一单。

12月3日，浙商证券公告称，收购国都证券34.25%股权事宜取得突破性进展。浙商证券收到国都证券转发的中国证监会关于核准国都证券变更主要股东、实际控制人的批复文件，核准该公司成为国都证券的主要股东，核准其实际控制人浙江省交通集团成为国都证券实际控制人。

财通证券非银首席许盈盈点评称，券业并购整合进程正在提速，看好券商借助本轮政策窗口做大做强。当前券商间并购整合进程正在提速，由此也明确了证券行业正借助打造一流投行，优化国有金融资产配置的政策窗口，通过并购重组提升综合竞争实力。