冠城新材(600067.SH)：拟引进东方资产对大通新材增资3亿元

格隆汇12月20日丨冠城新材(600067.SH)公布，为降低大通新材资产负债率，优化资本结构，增强资本实力，提升综合竞争力，公司拟引进东方资产对大通新材增资实施市场化债转股。东方资产通过设立的有限合伙企业(以下简称“SPV”)对大通新材以现金方式增资3亿元，认购大通新材新增股份9,840万股股份，增资资金用于偿还大通新材合并报表范围内的金融负债。

本次增资实施完成后，SPV对大通新材持股比例约19.35%，公司及全资子公司福建冠城汇泰发展有限公司合计对大通新材持股比例约80.65%。公司仍为大通新材控股股东，拥有对大通新材的实际控制权。

SPV投资大通新材期限1年(经东方资产同意后可延长1年)。投资期限结束后，公司(或公司指定第三方)通过定向增发或发行股份/可转换债券购买资产收购SPV持有的标的股权，也可自行直接收购SPV持有的大通新材股份，大通新材届时仍为公司下属控股公司。SPV投资期间，如果发生约定的特定情形，公司或公司指定的第三方应当受让SPV持有的全部大通新材股份。

为实施上述增资事项，公司将以持有的大通新材32,422.8万股股份、公司控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司(以下简称“北京太阳宫公司”)以其应收土地开发建设补偿款余额共同为公司未来购回SPV持有的大通新材股份义务提供质押担保，同时，北京太阳宫公司提供保证担保。中国东方资产管理股份有限公司上海市分公司对北京太阳宫公司之证章照及银行账户进行共管。