港美风向标 | “激光雷达”赛道雄起，禾赛周内飙涨55%；减肥药迎重磅利好

“激光雷达”赛道雄起，两大龙头股价暴涨！禾赛周内飙涨55%，速腾聚创周升16%；减肥药迎重磅利好，拜登提议医疗保险和医疗补助覆盖减肥药物，礼来周涨超5%>>

激光雷达：禾赛科技三季度营收大超预期，激光雷达板块放量盈利在即

禾赛科技公布了2024年第三季度未经审计的财务数据。本季度公司营收大超指引，领跑全球激光雷达市场。此外，禾赛科技相关负责人表示，部分ADAS激光雷达产品有望降低至200美金。

国金证券发表研报称，激光雷达的主要下游应用场景包括车载、移动机器人、工业测绘三大领域，其中车规级激光雷达具有较高的产品技术门槛。2021 年之后车载激光雷达已跨过性能拐点，在产品能力上已进入相对成熟的阶段。

规模方面，从出货量视角看，ADAS 激光雷达头部厂商 2022 年以来呈现“0 到 1”的爆发式发展。渗透率方面，据高工智能汽车，2024 年 1-7 月，我国乘用车前装激光雷达交付量超 70 万颗，同比增长 222%，乘用车激光雷达前装渗透率达 5.42%。

性能+规模+渗透率三重拐点验证 ADAS 激光雷达放量盈利在即。

相关概念股：

速腾聚创号称“港股激光雷达第一股”

公司是一家自动驾驶激光雷达环境感知解决方案提供商，以激光雷达硬件为基础，布局人工智能感知软件形成解决方案。

速腾聚创此前公告称，第三季度，速腾聚创激光雷达总销量约13.86万台，其中车载激光雷达销量约13.14万台，相比去年大幅上涨；用于机器人及其他的激光雷达产品销量为7200台。银河证券研报表示，供需两旺将带动第四季度出货量高增长。2025年，泛机器人市场有望进一步打开公司产品第二成长曲线。

减肥药概念股：“诺礼”迎重磅利好！传减肥药有望进美国医保

周二，美国白宫在官网宣布，拜登政府推出提案，要求联邦医疗保险（Medicare）和联邦医疗补助（Medicaid）将Wegovy和Ozempic等“减肥神药”纳入承保范围。据了解，美国医疗保险(Medicare)计划现在为患有糖尿病等健康状况的人支付诺和诺德(NVO.US)的Ozempic和礼来(LLY.US)的Mounjaro等药物的费用。据白宫称，这项新规定将使大约340万参加医疗保险的美国老年人和400万针对穷人的医疗补助(Medicaid)计划的成年人获得减肥治疗。

此举对于制药商诺和诺德和礼来来说是一次重大的胜利，这两家公司刚刚摆脱过去两年因药品短缺而限制获得品牌药的局面。根据相关分析，到2030年，蓬勃发展的注射减肥药市场预计将达到1300亿美元，这两家公司一直在竞相说服保险公司为这些药物提供保费。

港股方面，11月20日，来凯医药-B与礼来达成全球临床合作协议，礼来将负责在美国开展一项针对来凯减肥药LAE102的Ⅰ期临床研究，并承担相关费用。长城证券此前指，核心管线LAE002 和LAE001 商业化渐近，以增肌减脂药物LAE102为代表的自研管线具备良好创新前景。看好公司产品未来商业化发展。11月21日，四环医药自愿发布的公告显示，公司将借助旗下超过5900家医疗美容机构网络来销售减肥药。

相关概念股：

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