花旗：维持同程旅行(00780)“买入”评级 目标价升至21港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持同程旅行(00780)“买入”评级，上调同程2024年至2026年的盈利预测分别2%、3%及0%，以反映第三季季绩，目标价由20港元升至21港元，并指同程核心OTA走势保持良好，毛利持续改善。

报告中称，公司第三季业绩稳健，收入及盈利均胜预期。至于第四季，该行料酒店及交通票务业务走势会持续，销量增长强劲，平均每日房价(ADR)同比靠稳，佣金改善，而毛利率会因季节性因素则显著下跌，特别是旅游业务，预期第四季的经调整后纯利率为15%。