定增+重组并购 消费电子巨头光弘科技大动作

光弘科技(300735)11月25日晚间发布定增预案、筹划重组提示性等一系列公告。公告显示，公司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购All Circuits S.A.S.（下称“AC公司”）100%股权及TISCircuits SARL（下称“TIS工厂”）0.003%股权。AC公司持有TIS工厂99.997%股权。交易完成后，光弘科技将实现对AC公司、TIS工厂的全资控股。

证券时报·e公司记者注意到，AC公司等重组标的系航天科技(000901)下属企业，数日前被挂牌。

根据北京产权交易所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工厂 0.003%股权转让底价为0.0001万元。光弘科技同步发布定增预案，拟发行股份募资不超过10.33亿元(含本数)，募资净额中7.33亿元拟用于上述重组并购；其余3亿元计划用于补充流动资金。

AC公司成立于2015年5月，注册资本6900万欧元。公司主要从事电子制造服务业务，其业务主要聚焦于汽车电子领域，并在电气、家电和医疗器械等制造业领域具有一定业务规模，主要为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。公司业务区域主要分布在欧洲、美洲、非洲等地。

光弘科技称，经过多年的业务发展，AC公司在电子制造服务领域具备较为深厚的技术储备和广泛的客户群体，并与法雷奥、雷诺、施耐德电气、拜耳等多个领域的客户建立了较为稳定的合作关系，向其提供电子制造服务。

早前，2016年10月，航天科技收购益圣国际、益圣卢森堡、国新国际等直接或间接合计持有的AC公司96%股权。2020年12月，航天科技收购AC公司管理层持有的AC公司4%股权。至此，航天科技合计持有AC公司100%股权。

截至目前，海鹰卢森堡、IEE公司分别持有AC公司61%、39%股权。海鹰卢森堡、IEE公司均系航天科技下属子公司。

2023年度，AC公司营业收入为32.97亿元，净利润5409.16万元；今年上半年，AC公司2023年度营业收入16.27亿元，净利润-1881.09万元。

据资产评估报告，2024年6月30日，AC公司合并口径经审计的总资产3.11亿欧元，负债2.21亿欧元，净资产8912.67万欧元。经评估，AC公司100%股权收益法评估的股东全部权益价值评估结果为9351.80万欧元（折合人民币7.17亿元）。

TIS工厂成立于2010年7月。TIS工厂作为AC公司的子公司，主要负责AC公司在突尼斯的生产基地运营工作，并作为重要生产基地为AC公司欧、美、非等地客户提供相关服务。航天科技于2016年10月重组并购AC公司时将TIS工厂一并收购。

目前，TIS工厂由AC公司、IEE公司分别持股99.997%、0.003%。

截至评估基准日2024年6月30日，TIS工厂经审计的总资产3602.45万欧元，负债3929.31万欧元，净资产-326.86万欧元。经评估，TIS工厂股东全部权益价值采用收益法的评估值为-582.30万欧元（折合人民币-4461.41万元）。

光弘科技的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子产品的半成品及成品组装。

对于此次交易，光弘科技表示，标的公司从事于电子制造服务业务，与公司属于同行业企业；交易有利于丰富公司在汽车行业电子控制领域的技术及产品类型，拓宽销售渠道，拓展全球业务分布并覆盖更多业务领域，提升公司产品市场占有率及业务规模。

光弘科技明确表示，此次重组的实施不以公司定增获得深交所审核通过并经证监会同意注册为前提，定增募资到位之前，公司可根据收购实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募资到位后置换，资金不足部分由公司自筹解决。

此外，上市公司强调，交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商。