华润股份发行30亿中期票据 分别为5年期和10年期

观点网讯：11月22日，华润股份有限公司宣布2024年度第七期中期票据发行情况。此次发行包括两个品种，品种一（24华润MTN007A）为5年期，品种二（24华润MTN007B）为10年期，起息日均为2024年11月22日，兑付日分别为2029年和2034年11月22日。

品种一实际发行金额为10亿元，发行利率为2.22%，而品种二实际发行金额为20亿元，发行利率为2.46%。两个品种的合规申购金额分别为52.3亿元和58.8亿元，有效申购金额分别为11.6亿元和22.7亿元。簿记管理人/主承销商/联席主承销商均为中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司。

华润股份有限公司此次募集资金将通过发行金额动态调整机制，基础发行规模为0元，发行金额上限为30亿元，拟用于偿还到期有息债务及补充流动资金。具体而言，将用于置换华润股份有限公司21华润MTN005和22华润MTN002的债券余额，分别为20亿元和30亿元，待置换利息金额分别为49620万元和8640万元，拟使用募集资金金额上限为250380万元。