美股机会日报丨美国9月“恐怖数据”超预期上升！台积电盘前涨超9%站上200美元

• 美国9月零售销售环比增长0.4%，预估为增长0.3%
• 台积电：第三季度净利润3253亿元新台币，同比增长54%
• 巴克莱维持特斯拉目标价在220美元：第三季度业绩将成近期催化剂
• 肠子悔青！传奇投资人德鲁肯米勒：卖出英伟达是“重大错误”
• 美银调查：做多中国股票成为全球基金经理最热门交易之一

三大期指周四盘前集体上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.94%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.53%，道指期货 $YMmain 涨0.24%。

半导体股多数上涨，台积电盘前涨超9%，Q3业绩及Q4指引均超预期。Arm Holdings $ARM 涨近4%，英伟达涨超3%，AMD $AMD 、美光科技、高通涨超2%。

热门中概股盘前多数下挫，房多多跌逾18%，贝壳跌超7%，哔哩哔哩跌超5%，名创优品跌超4%，理想汽车、小鹏汽车跌超3%。黄金股盘前上扬，哈莫尼黄金涨近4%，金田涨3%。

ETF方面，3倍做多半导体指数ETF-Direxion $SOXL 盘前涨超8%， 3倍做空富时中国50指数-Direxion $YANG 盘前涨近6%。

• 台积电：第三季度净利润3253亿元新台币，同比增长54%

台积电公布数据显示，第三季度合并营收 7596.9 亿元新台币，同比增长 39.0%，环比增长 12.8%；第三季度净利润 3252.6 亿元新台币，同比增长 54.2%，环比增长 31.2%。台积电预计第四季度销售额261亿美元至269亿美元，预估249.4亿美元；台积电预计第四季度毛利率57％至59％，预估54.7％；预计2024年资本支出将略高于300亿美元；以美元计算，预计今年销售额将增长近30％。

• 肠子悔青！传奇投资人德鲁肯米勒：卖出英伟达是“重大错误”

亿万富翁投资者、杜肯家族办公室的创始人斯坦利·德鲁肯米勒周三表示，他今年早些时候抛售英伟达股票的决定是一个“重大错误”。“在我的投资生涯中，我犯过很多错误，其中之一就是我以大约800-950美元的价格卖掉了所有的英伟达。” 德鲁肯米勒在接受媒体采访时表示。

德鲁肯米勒的言论并未反映英伟达今年6月开始实施的10比1股票拆分。按拆股调整后的价格计算，他的卖出价应该在80美元到95美元之间。

• 巴克莱维持特斯拉目标价在220美元：第三季度业绩将成近期催化剂

巴克莱维持对特斯拉股票的“中性”评级，目标价保持在220美元不变。该行表示，在Robotaxi发布会之后，“特斯拉的关注点至少目前回到了基本面”，投资者将注意力集中在该公司的销量前景和利润率复苏之路上。

分析师表示：“然而，鉴于我们预计第三季度业绩将超预期，以及近期预期企稳的提醒，我们认为（第三季度）业绩可能是一个积极的近期催化剂。”

• 杰富瑞预警：反垄断案或致苹果损失三分之一谷歌分成营收

谷歌与苹果等智能手机制造商的交易是美国司法部针对这家搜索巨头提起反垄断诉讼的核心。投资公司杰富瑞表示，如果美国司法部在一系列上诉后最终胜诉，苹果可能会损失一大笔营收。

杰富瑞分析师Edison Lee表示：“我们美国互联网团队的反垄断专家认为，达成和解可能需要3到8年的时间。我们预计，如果苹果在2028财年损失1/3来自谷歌的营收(仅限美国)，我们的现金流折现(DCF)将下降约8%。”

• 美国9月零售销售环比增长0.4%，预估为增长0.3%

素有“恐怖数据”之称的零售销售显示，美国美国9月零售销售环比增长0.4%，预估为增长0.3%，前值为增长0.1%。

• 美银调查：做多中国股票成为全球基金经理最热门交易之一

美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，在亚洲最大经济体中国推出一揽子经济刺激措施后，许多投资者都开始转而看好中国经济和股票。不过调查结果显示，与此同时，全球股市自2021年2月以来首次出现卖出信号。

据悉，美银于10月4日至10日期间，对全球195家资产管理公司的基金经理们进行了调查，这些基金经理管理资产合计达5,030亿美元。

• 高盛：预测美联储还将连续六次降息25个基点

高盛周三表示，预计美联储将在2024年11月至2025年6月期间每次会议连续降息25个基点，最终利率区间为3.25-3.5%。上个月，美联储将隔夜利率下调了50个基点，理由是对通胀将继续回落至2%的年度目标的信心增强。

CME美联储观察工具，市场目前预计美联储下次会议降息25个基点的可能性为92.1%，维持利率不变的可能性仅为7.9%。

• 美银调查：全球投资者乐观情绪飙升 达2020年6月以来最大涨幅

美国银行周二公布的一项对基金经理的调查显示，由于美联储降息、中国的刺激承诺以及对美国经济软着陆的预期，该行基于现金水平、股票配置和经济增长预期的最广泛（基金经理调查）信心指标从3.8升至5.6，全球投资者乐观情绪在10月出现了自2020年6月以来的最大涨幅。

• 巴菲特大举“卖股囤现金”是警告信号？对冲基金大佬：现在别入场！

过去很长一段时间，尽管美股一直“涨势如虹”，但“股神”巴菲特一直在抛售股票。对此，华尔街对冲基金大佬、绿光资本创始人兼总裁大卫·艾因霍恩表示，投资者正在推动看似几十年来最昂贵的股市，“想想沃伦•巴菲特正在从牛市中套现这一事实吧。”

他在最新季度报告中指出，自该公司1996年成立以来，当前股票是“最被高估的”。艾因霍恩表示，现在可能不是保持高股票敞口的好时机，他还以巴菲特抛售股票为例来证明这一点。

• 马斯克捐赠7500万美元支持共和党，深度涉足大选政治

根据美国联邦选举委员会10月16日发布的文件，特斯拉、SpaceX等公司的CEO埃隆·马斯克上个季度向其超级政治行动委员会捐赠了近7500万美元，以支持共和党总统候选人特朗普和其他共和党人竞选。

• 投行Berenberg将阿斯麦目标价从945欧元下调至800欧元
• 美银：上调花旗 $C 目标价至78美元 重申“买入”评级
• 大华继显：上调京东目标价至197港元 受惠以旧换新政策前景乐观
• Stifel：上调IBM目标价至246美元 对2025年发展前景乐观
• 美银：上调高盛目标价至575美元 第三季每股盈利超预期
• 巴克莱：将京东目标价从40美元上调至50美元

1、Coinbase $COIN ：隔夜涨7.2%，其中COIN_241025_C_222.5 行权价在222.5美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交3.76万张，该张期权涨107.02%，投资者押注该股长期看涨趋势。

2、美国航空：隔夜涨7.15%，其中AAL_241129_C_13.0 行权价在13.0美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交3.7万张，该张期权涨85.42%，投资者押注该股长期看涨趋势。

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