华维设计2023年年度董事会经营评述

华维设计2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、业务概要

　　商业模式报告期内变化情况

　　公司是处于工程勘察设计行业的专业技术服务提供商，自成立以来，致力于工程设计及其延伸业务，包括勘察设计、规划咨询及其他。目前拥有涵盖工程勘察、设计、规划、咨询业务在内的6项甲级资质、4项乙级资质、1项甲级资信证书，另有建筑业企业领域的承包一级资质1项、三级资质2项。凭借专业的技术及优质的服务，公司在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案，为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级地方政府及企事业单位提供一站式的专业服务，最终实现客户投资和建设目标。公司主要通过独立投标、联合投标和业主直接委托的模式开拓业务，收入来源主要是勘察设计、规划咨询等技术服务收费以及工程总承包收入。

　　为延伸拓宽产业链，增加盈利来源，公司以砂石建材贸易为切入口来开展自然资源开发供应业务。报告期，砂石贸易实现营业收入591.05万元，占公司营业收入的4.73%；贡献净利润99.69万元，占归属于上市公司股东的净利润的3.25%。砂石贸易对公司营收与盈利具有一定贡献，占比较小，尚处于起步阶段。

　　公司主营业务及主要产品未发生重大变化，公司核心竞争力未发生不利变化，未有核心管理团队或关键技术人员离职、技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的变化情况。

二、经营情况回顾

　　(一)经营计划

　　报告期内，公司继续秉承“精品、高效、共赢、发展”的核心价值观，凭借“国际视野，本土操作，稳步精进，百年华维”的经营理念，依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，积极开拓新市场。2023年度，公司新中标项目减少及公司客户部分项目实施延后，对公司营收与业绩造成较大影响，公司经营业绩有所下滑。大致如下：报告期实现营业收入12,490.83万元，较上期减少13.89%；实现利润总额3,234.30万元，较上期减少10.62%；实现归属于上市公司股东的净利润2,920.37万元，较上期减少10.45%。

　　报告期，公司积极应对市场竞争压力，通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、降本增效等措施，持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力，巩固老客户、吸引新客户，为公司未来发展积蓄力量。

　　(二)行业情况

　　勘察设计、规划咨询等工程技术服务业位于工程建设业务链条的起始阶段，是固定资产投资转化为现实生产力的先期工作。目前，我国几乎所有的工程建设项目均需由工程设计、咨询企业提供包括可行性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的工程技术与设计服务。据住建部发布的《2022年全国工程勘察设计统计公报》，2022年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计89,148.3亿元。其中，工程勘察收入1,077.7亿元，与上年相比减少2.3%；工程设计收入5,629.3亿元，与上年相比减少2.0%；工程总承包收入45,077.6亿元，与上年相比增长12.6%；其他工程咨询业务收入1,014.5亿元，与上年相比增长5.2%。我国勘察设计行业市场空间巨大。

　　存量工程项目的改造以及新建工程项目的增加构成了工程技术服务的主要市场需求，固定资产投资是工程技术服务行业的主要驱动力。作为与社会固定资产投资相关性较强的行业，下游各领域固定资产投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端的工程技术服务业传导，带动行业市场容量的持续释放。据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年全社会固定资产投资509,708亿元，比上年增长2.8%。固定资产投资（不含农户）503,036亿元，增长3.0%，其中基础设施投资增长5.9%。基础设施建设平稳增长，持续维持较高体量，是工程技术服务行业持续稳定发展的坚实基础。

三、未来展望

　　(一)行业发展趋势

　　从国家和地方的“十四五”规划和二〇三五年远景目标来看，未来五到十五年的任务和方向已经确定。“十四五”期间新老基建将共同发力，构建“系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”；强基础、补短板，以新型基础设施、新型城镇化与交通、能源、水利等重点领域的重大工程为代表的“两新一重”仍是投资重点；实施乡村建设行动，加快建设交通强国，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，实施城市更新行动等建设方向，将带来广阔的市场。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出，要持续推进重点领域补短板投资（包括加快交通、能源、水利基础设施建设，加大生态环保设施建设力度，完善社会民生基础设施），推进以人为核心的新型城镇化（包括培育城市群和都市圈，推进以县城为重要载体的城镇化建设，推进城市设施规划建设和城市更新），积极推动农村现代化（包括实施乡村建设行动，完善乡村基础设施和综合服务设施，加强农村生态文明建设和农村人居环境整治）。从中长期看，国内基础设施投资仍然有较大的空间和潜力。

　　2023年12月，中央经济工作会议提出，2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。要着力扩大国内需求，发挥好政府投资的带动放大效应。积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。

　　2024年，江西省政府提出坚持稳中求进工作总基调，扩大有效益的投资，加快重大项目建设，扎实推进“十百千万”工程，2024年实施省大中型项目3,670个，力争完成投资1万亿元，全年固定资产投资增长3%左右。为深入实施项目带动战略，加快推进重大项目建设，扩大有效益的投资，江西省制定推出了《江西省实施项目带动战略“十百千万”工程行动计划（2024-2026年）》，围绕综合交通、水利、新型基础设施、城市基础设施、制造业、公共服务、生态环保等“十大领域”，每年滚动推进100个左右示范引领性重大项目、1,000个左右投资10亿元以上重大项目，全省重大项目完成投资1万亿元以上。预计在稳中求进、扩大有效益的投资、加快重大项目建设的背景下，落实基础设施项目建设、构建房地产发展新模式、推进“三大工程”等，将为工程技术服务行业发展提供重要支撑。

　　(二)公司发展战略

　　公司长期致力于于工程设计、咨询业务，并在行业中形成了一定的竞争优势，但在江西省外地区拓展业务时，与当地的设计企业比较，在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势。近几年，公司加大在江西省外市场的开拓力度，相继完成了长沙、昆明、郑州、深圳等异地分公司设点经营，在西南、华中、华南等地积累了一定的客户资源，基本形成分公司与总公司联动的营销及服务网络，但短期内省外收入占全部收入比重仍然较低。公司将继续巩固在江西省内市场的竞争优势，集中精力将现有异地项目团队做精做强，充分发挥异地分公司与总公司联动效应，以点带面，点面结合，积极拓展客户资源，扩大公司业务市场领域，逐步改善公司业务地域集中的特征，努力提升公司业务规模和经营效益。

　　(三)经营计划或目标

　　1、持续稳定发展主业。继续践行“精品、高效、共赢、发展”的经营理念，走精品与优质深度服务客户的发展道路，压实质量责任，努力做到“精、特、美”，继续以市场客户为导向，以坚持“围绕市场、以改革为动力、以人才为根本”的发展思路，建立“整体协调、区域分工、项目辐射”市场开发体系，实施“差异化”经营战略，大力开发主业市场，同时带动产业链上下游业务，在低风险低成本的前提下，探索发展新的利润增长点。

　　2、加大推进人才战略。继续改善人才结构，引进和培养核心骨干人才，提高人才密度，加强员工队伍组织建设，实现人力资源与发展相匹配。努力培养团队核心成员和打造士气旺盛、高凝聚力、强战斗力的团队，实现符合公司发展方向的团队目标，提高人均产值，提高公司竞争力。同时建立并完善人才竞争和激励机制，以效率优先兼顾公平的原则，鼓励员工在真诚合作的基础上，展开内部竞争，为员工发展提供机会和条件，挖掘优秀人才，淘汰躺平者。

　　3、持续优化项目含金量。继续拓展优质客户资源，扩大公司业务市场领域，完善分公司与总公司联动的营销及服务网络。努力提高经营生产效率，降低成本，持续优化项目结构，不断提高项目含金量。适应行业发展要求，在BIM、绿色建筑、海绵城市等特色专业技术的研发和应用上，维持稳定的研发投入和人才培养，提升设计服务的速度和质量，提高生产力。

　　4、强化财务管理。加强成本控制、预算执行等方面的工作，优化资产结构，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。稳字当头、控制风险，通过夯实管控基础来促进公司健康发展，行稳致远。

　　(四)不确定性因素

　　报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的不确定因素。

四、风险因素

　　(一)持续到本年度的风险因素

　　1.宏观经济形势波动风险

　　重大风险事项描述:公司从事的业务属于工程技术与设计服务领域，与宏观经济形势密切相关。宏观经济形势的变化将影响国家固定资产投资规划，进而影响规划设计等工程技术与设计服务企业的发展。近年来，我国经济发展的动力虽然比较强劲，但经济发展速度已经有放缓的趋势，逐渐进入“新常态”，因此国家加大了宏观经济调控的力度。如果我国社会固定资产总投资增速、基础建设开发增速持续减缓甚至负增长，将对公司未来的业绩增长造成一定的影响。

　　应对措施:公司在巩固现有优势业务的同时，将积极开拓新的业务类型，主动涉及国家大力推广的地下综合管廊、海绵城市、绿色建筑领域，以进一步降低宏观经济形势波动对公司产生的不利影响。

　　2.人力资源

　　重大风险事项描述:工程技术与设计服务行业属于技术密集型的朝阳行业，是典型的

　　管理风险

　　轻资产、重人才、高附加值的服务类行业。因此，优秀的人才队伍既是公司核心竞争力的重要体现，也是公司拓展业务的重要保障。公司已建立相对完善的人力资源管理制度和人才激励制度，对公司发展有突出贡献的员工亦采取股权激励等措施，报告期内，公司高端人才团队稳定。随着未来行业竞争加剧，如果后续公司高端人才培养和引进不能满足发展需求，或者出现高端人才流失，将可能会影响公司的经营业绩。

　　应对措施:公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。

　　3.业务的区域集中风险

　　重大风险事项描述:公司的主营业务收入主要来源于江西省内，具有较为明显的区域集中特征。如果未来江西省内的市场环境、城镇化建设等发生重大不利变化或江西省外业务开拓不达预期，将对公司的经营业绩产生不利影响。

　　应对措施：公司在保持江西地区竞争优势的基础上，郑州、昆明、长沙、深圳、新疆、海南等省外分公司积极拓展省外业务。

　　4.市场竞争加剧的风险

　　重大风险事项描述:公司所处行业的从业机构众多，竞争激烈，市场集中度较低，主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。凭借二十多年的项目运营和技术沉淀，公司在工程技术与设计服务行业形成了良好的品牌效应，并逐步形成“立足江西、辐射全国”的业务格局。随着公司业务覆盖区域的不断扩张以及新企业的不断涌入，如公司不能采取有效措施保持较强的竞争优势，可能会面临利润率降低和业务拓展不顺利的风险。

　　应对措施：公司正拓展客户资源，扩大公司业务市场领域，形成分公司与总公司联动的营销及服务网络。继续在绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设领域、城市地下综合管廊领域等，加大研发投入和人才培养，同时提升现有设计服务的速度和质量，提高市场竞争力。

　　5.服务质量管控风险

　　重大风险事项描述:规划、设计、咨询等服务质量将影响项目施工能否顺利实施，对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大影响。此外，如果服务质量管控不佳，造成安全事故等也会影响公司的口碑和后续业务的开拓。虽然报告期内公司不存在质量纠纷或客户诉讼等情形，但如果公司不能及时完善与业务相匹配的质量控制体系，则公司可能存在因质量控制问题影响经营业绩的风险。应对措施：公司建立了科学的项目管理制度，制订了严格的工程设计质量控制流程避免因为设计质量问题对公司造成重大不利影响。

　　6.项目外协管理风险

　　重大风险事项描述:广义的设计不仅包含可行性研究和工程设计中核心的方案创作、全过程质量控制等，而且包含前期勘察、资料收集等诸多基础性工作。这些基础性工作花费时间长、经济效益不高，同时要求熟悉当地地理环境。因为行业市场竞争日趋激烈，且公司承接不同项目的地理条件差别巨大，所以出于成本管控、服务效率等考虑，公司对部分非核心、非关键的基础性工作采取外协合作方式，将所承接项目的辅助设计或者辅助咨询等外协给其他合作单位。如果外协合作单位工作进度和质量与预期出现较大偏差，致使未能准确把控项目实施进度和质量，则可能会带来公司成本增加、信誉降低等多种潜在风险，进而给公司经营带来不利影响。

　　应对措施：公司建立了科学的采购（含劳务分包）管理制度，按照“保证质量、优质客服优先、总额控制”的原则，经内部严格审查程序，择优选择外协合作伙伴，并加大对外协工作的监督审查力度，确保外协工作质量满足项目整体的工程设计质量要求。

　　7.技术秘密泄露风险

　　重大风险事项描述:公司在工程技术与设计服务行业深度耕耘二十多年，拥有诸多专利技术，这既体现了公司的核心竞争力，也为公司的持续经营提供了保障。公司已制定

　　完善的研发管理制度，对技术产权的管理亦提出细致的要求。如果与公司签订保密协议的技术人员及接触信息的第三方未能有效遵守保密协议条款的约定，将造成公司技术秘密的泄露，从而对公司的正常运营造成不利影响。

　　应对措施：公司建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。重要技术和管理岗位人员均签订了《保密协议》及《竞业协议》。

　　8.应收账款回收的风险

　　重大风险事项描述:报告期末，公司应收账款账面净额为11,968.74万元，占当期公司流动资产总额的比重为24.25%，占比较高；从账龄结构来看，一年以内的应收账款账面余额为6,458.91万元，占比为43.79%。公司的应收账款收款对象主要是各地政府部门或国有企业，信誉较好，发生坏账的可能性较小。但若宏观经济形势或者固定资产投资政策发生重大不利变化，可能影响应收账款的正常回收，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　应对措施：公司自成立以来，一直致力于工程设计领域，凭借专业的技术和优质的服务满足客户在各类工程建设领域的多元化、个性化要求，与各地政府部门或国有企业均有一定的合作基础。首先通过提供优质高效的服务，确保合同正常履约，不产生收款障碍；其次，签订合同时，综合评估业主方及项目的具体情况，有针对性地制定合同支付条款，最大程度规避坏账风险。

　　9.毛利率下降的风险

　　重大风险事项描述:报告期，公司综合毛利率为48.19%，总体相对稳定。公司毛利率受行业波动、客户类型、管理效率等方面的影响，如果未来公司的经营规模、客户资源、成本管控等方面发生重大变化，或者行业竞争加剧，导致工程咨询、设计收费下降或者成本上升等，公司将面临毛利率下降的风险。

　　应对措施：为确保稳定的毛利率水平，公司将继续走差异化经营路线，继续在医院、学校、综合管廊、海绵城市、装配式建筑等领域加强技术研发，同时加强企业内部管理，运用扁平化、信息化的管理方式，提高生产效率，持续提升项目含金量。

　　本期重大风险是否发生重大变化：

　　本期重大风险未发生重大变化。