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拟出资148.17亿元,深圳国际携手鲲鹏资本收购苏宁易购23%股份

来源:资本邦

2月28日,资本邦了解到,港股上市公司深圳国际(00152.HK)于今日晚间发布公告称,公司全资附属公司深国际控股(深圳)有限公司(下文简称“深国际(深圳)”)及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(下文简称“鲲鹏资本”)可能收购苏宁易购集团股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:002024)的 8%及 15%已发行股份已订立一份股份转让框架协议。

根据上述协议,深国际(深圳)及鲲鹏资本计划,分别拟按每股人民币6.92 元(框架协议日期前 60 个交易日目标公司股票交易均价的 90%),收购苏宁易购集团股份有限公司(下文简称“苏宁易购”)的 744,803,173 股及 1,396,505,948 股股份,占苏宁易购于本公告日期总股本的 8%及 15%。框架协议生效后及在潜在收购完成前,如苏宁易购发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,交易价格将根据框架协议内的机制作出相应调整。

公开资料显示,深圳国际一家以物流、收费公路为主业的企业。深圳国际以深圳及粤港澳大湾区、长三角和环渤海地区为主要战略区域,通过投资并购、重组与整合,重点介入城市综合物流港及高速公路等物流基础设施的投资、建设与经营,在此基础上向客户提供物流增值服务,业务领域拓展至物流产业相关土地综合开发等多个细分市场。

鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的战略性基金管理平台,致力于通过母子基金联动整合优质资源,推动深圳市产业布局优化和协同发展;深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接和间接持有鲲鹏资本100%权益。

苏宁易购集团股份有限公司则是中国最大的零售商之一,经营涵盖了线下实体店、线上电子商务平台(云网万店)以及拥有零售云加盟店。苏宁易购亦致力于为中国流通零售业提供物流整体解决方案,物流仓储及配送网络遍布全国。2020年,苏宁易购位列《财富》世界 500 强第 324 位。

深圳国际认为,在会同鲲鹏资本完成潜在收购后,将有助于优化苏宁易购的股权结构,推动苏宁易购治理的规范化建设、完善管理体制与激励机制、保持其核心管理团队的稳定,从而促使其进一步聚焦零售主业,实现整体业务的高质量发展。

与此同时,深圳国际还将会同鲲鹏资本与其他相关方推动苏宁易购共同围绕业务拓展、商业零售、供应链与金融服务、科技与智慧物流、免税与跨境电商等领域开展业务合作,对苏宁易购进行综合赋能,为其在深圳、大湾区乃至华南市场的业务发展提供支援。本次潜在收购完成后,也将助力深圳市乃至大湾区完善现代流通业产业布局,激发消费活力和经济增长动力,实现多方共赢。

需要指出的是,在深圳国际和鲲鹏资本收购苏宁易购部分股份完成后,苏宁易购或将拥有地方国资的背景,同时在资金方面将会更加充足,以便于后续保持高速发展和进一步完善产业布局。

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