泰加保险(06161.HK)拟发行4亿港元可换股债券 转换价折让8.06%

泰加保险(06161.HK)公布，于2021年1月26日，公司与认购人Smart Neo Holdings Limited订立认购协议，据此，公司有条件同意发行4亿港元的可换股债券，可换股债券可根据初始转换价每股转换股份0.57港元(较1月26日收市价0.62港元折让约8.06%)悉数转换为7.02亿股转换股份。

假设已发行股份并无变动及按初始转换价，转换股份相当于现有已发行股份约112.16%，及相当于于可换股债券获悉数转换后，公司经配发及发行转换股份而扩大的已发行股份约52.86%。

认购人为一间于香港注册成立的有限责任公司，主要从事投资控股。于本公告日期，认购人为主要股东，持有1.39亿股股份，相当于已发行股份约22.19%。认购人由执行董事兼联席主席吴宇先生直接全资拥有。

泰加正着力开发其他保险产品、加强内部能力并巩固与保险中介机构的关系，以继续发展其业务组合。提高泰加限额亦成为集团得以扩展业务及把握商机的关键。因此集团急切需要筹集资金以应付需要。认购事项所筹集的资金将有助加强集团的财务能力，并增强泰加向保监局放宽泰加上限的申请，此举对泰加来说至关重要，以使其能够维持其业务扩展战略及增长动力。

（文章来源：格隆汇）