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神州租车还款新举措,拟发行1.75亿美元可换股债券

来源:资本邦

12月4日,资本邦获悉,港股公司神州租车(00699.HK)发布公告称,公司与相关投资者McqueenSSLtd.订立认购协议,有条件同意发行而相关投资者有条件同意认购或促使其他投资者认购本金总额为1.75亿美元的可换股债券。该项可换股债券的利息为年息5%,每半年支付一次,到期日为发行日期后满5年之日。

神州租车称,假设所有换股股份均按每股4.0港元的初步换股价悉数转换,将发行合共约3.39亿股换股股份,占公司于公告日期已发行股本约15.98%及经发行换股股份扩大后的该公司已发行股本约13.77%。

神州租车表示,公司将于股东特别大会上寻求独立股东授予特别授权以配发及发行换股股份,并将向联交所申请批准换股股份上市及买卖,但是可换股债券将不会在联交所或任何其他证券交易所上市。

关于启动认购事项,神州租车表示,是为确保公司有足够的手头现金以偿还即将到期的到期款项。神州租车还称,公司拟于履行其还款义务后,动用集团业务活动所产生现金采购车辆以满足汽车租赁市场不断增长的消费需求,自全国业务活动重新开放以来,汽车租赁市场一直在复苏,预计将在中国新年期间达到高峰。

据悉,神州租车为中国最大的汽车租赁公司之一,向个人及企业客户提供汽车租赁及车队租赁服务。

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