众安保险拟集资109亿港元 软银认购7190万股

保险科技第一股落定!

今日，由“三马”共同创立的互联网保险企业众安在线公布香港首次公开发行细节，招股价介于每股53.70港元至59.70港元，以发行价中位数记，净集资约109亿港元。

据公开信息显示，众安保险香港公开发售将于2017年9月18日上午9时正开始，于2017年9月21日中午12时正结束。预期发售价将于2017年9月21日厘定。配售结果将于2017年9月21日公布。公司股份预期于2017年9月28日于香港联交所主板开始买卖，股份代号为6060，股份将按每手股数100股买卖。

值得一提的是，众安保险与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司订立基石投资协议，软银集团已同意按发售价认购7190万股H股。

保险金融科技第一股，众安保险明日正式登陆H股

众安保险今日公布拟在联交所主板上市详情，拟每股53.7至59.7港元区间发行1.99亿股份，如果以IPO定价区间中位数56.7港元计算，此次在港募资金109亿港元，成为今年香港第二大中资在港募资金融机构。

此次发行的股份中，其中95%为国际配售，5%为香港公开发售股份。众安保险表示，已与软银集团订立基石投资协议，软银集团已经同意按照发售价认购7190万股H股，占发售股份的36.08%。

据公开信息显示，摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

根据香港交易所披露的众安保险初步招股书显示，在集资用途方面，众安保险拟将所筹资金加强资本基础以支持业务增长;在未来计划方面，众安保险拟通过精准营销等方式进一步增长客户基础及总保费，通过优化产品组合提升盈利能力，巩固技术和大数据分析能力，培育及发展可持续且相互连通的生态系统等。

此外，这家由“三马”马云、马化腾及马明哲共同创立的众安保险，定位为互联网保险企业，而马云及马化腾在互联网发展上极具优势，马明哲则专长于保险，在此强大的股东背景下，令投资者期待众安保险的发展。

值得一提的是，有数据显示，百仕达控股间接持有众安保险超5%的股权，是众安保险的“影子股”，而百仕达的实际控制人欧亚平目前是众安保险的董事长。

众安自称中国最大线上保险科技公司，2016年净利润同比下降近8成

公开资料显示，众安保险于2013年2月取得财险牌照，2013年11月开始运营。2015年6月，众安保险进行A轮筹资，注册资本增至12.41亿元，新进入的投资者包括摩根士坦利、中金、鼎晖投资、凯斯博以及赛富。五家投资者以每股24元认购了合计2.41亿股股份。

从众安保险开业以来的财务状况来看，除开业第一年业绩亏损外，该公司2014年、2015年、2016年净利润分别为0.37亿元、0.44亿元、0.09亿元。

值得注意的是，2016年众安保险净利润同比降幅近八成。2016年净利润增速下滑主要原因受给付、赔款、费用部分增加影响。瑞银预测，众安保险2017年将因为“对长期做出的投资”，而录得净亏损1.74亿元，2018年至2019年预测净利润为7.04亿元与16.83亿元。

不过，众安保险方面表示，凭借其先进技术，公司透过场景设定设计并提供以生态系统为导向的保险产品及解决方案，为上亿客户提供更好的服务。截至2016年12月31日，众安已向逾4.92亿客户销售逾72亿份保单。按此期间的这些指标计，于中国保险公司中排名第一。

　　众安在线首席执行官陈劲表示：“众安在线在透过连接生态系统及应用尖端技术重新定义保险，个性化是维持我们市场领先地位的关键，我们会继续加强我们的技术领导力及大数据分析能力，以完善我们精准营销的用户剖析。展望将来，我们希望通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力，并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力，以充分利用我们发掘的市场机会。在中国快速发展的保险科技市场，我们对公司独特的优势充满信心。”