天津城投拟发行10亿元无担保公司债券 期限2年

观点网讯：11月27日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）的发行公告。

本期债券注册金额不超过人民币78.70亿元，其中本期发行金额不超过10亿元，且无担保。天津城投作为发行人，中信证券股份有限公司担任牵头主承销商，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司等，受托管理人为渤海证券股份有限公司。联合资信评估股份有限公司对本期债券及主体信用等级均为AAA评级。

本期债券面值为每张人民币100元，发行价格同样为100元/张，期限为2年期，年均可分配利润为18.39亿元。专业机构投资者的最低申购单位为10000手（1000万元）。

票面利率将通过公开询价确定，发行方式为面向专业机构投资者公开发行。簿记建档工作计划于2024年11月28日进行，届时将确定最终票面利率，配售原则将根据询价情况由簿记管理人进行。