五矿地产(00230.HK)：回购要约及征求同意 - 提呈以现金回购拓利有限公司所发行之于二零二六年到期的300,000,000美元4.95%有担保债券中任何及所有未赎回部分内容摘要

拓利有限公司（发行人）宣布以现金回購其于2026年到期的3亿美元4.95%有担保债券的任何及所有未赎回部分，国际证券识别号码为XS2359944704。回購价格为每1,000美元本金支付1,000美元，并支付自上一利息支付日至结算日前一日的应计未付利息。要约期自2025年12月17日起至2026年1月5日（香港时间）届满。结算日预计为2026年1月15日或前后。发行人保留拒绝、延长、终止或修订要约的权利。同时，发行人征求债券持有人同意通过特别决议案，批准对信托契据的修订，增设提前赎回权。该决议案须在会议上获得至少75%投票支持并通过，且需满足资格条件。本次要约及征求同意不提供同意费或参与费。资金来源预计为发行人内部资源或母公司资助。相关条款详见2025年12月17日发布的要约及征求同意备忘录。