中航沈飞: 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司担任中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的联合保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格50.00元/股，发行股数80,000,000股，募集资金总额4,000,000,000.00元。发行对象包括中国航空工业集团在内的12家特定对象，所有发行对象均以现金方式认购。中国航空工业集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象限售期为6个月。本次发行募集资金将用于沈飞公司局部搬迁建设项目、复合材料生产线能力建设项目、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目、偿还专项债务及补充流动资金。保荐人已对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查和审慎核查，确认发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。本次发行已获得国防科工局、中国航空工业集团、上交所及中国证监会的批准。