天音控股: 中信证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

中信证券股份有限公司担任天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人。天音控股是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，主营业务为手机及智能终端产品分销，此外还包括零售电商、彩票设备和软件等业务。本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象为包括控股股东深投控在内的不超过35名特定对象。发行数量不超过307,530,131股，募集资金总额不超过170,800.00万元，主要用于天音营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产。深投控认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。