天音控股: 中信证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

中信证券股份有限公司担任天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商。保荐代表人为丁潮钦、吴曦，项目协办人为陈欣宇。本次发行的股票为人民币普通股，每股发行条件和价格相同，属于溢价发行。天音控股主营业务为智能终端产品分销为主的通信产品销售业务，还包括零售电商、彩票设备和软件等业务。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次发行募集资金主要用于天音营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天音彩票研发与产业化运作项目、天音总部运营管理中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行A股股票并上市的条件。本次发行方案已获发行人董事会和股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并由中国证监会同意注册。