天音控股: 天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

天音通信控股股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过170,800.00万元，发行数量不超过307,530,131股。募集资金将用于天音营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天音彩票研发与产业化运作项目、天音总部运营管理中心建设项目及补充流动资金和偿还银行贷款。公司承诺募集资金内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行对象包括控股股东深投控在内的不超过35名特定对象，深投控认购总额为本次发行募集资金总额的19.03%。公司面临经济周期波动、市场竞争、手机分销业务下滑、多元化经营、供应商集中、销售客户集中、电商平台业务、盈利能力波动、资产负债率高、存货跌价、商誉减值、投资性房地产公允价值波动、关联交易、毛利率波动、应收账款回收等风险。此外，公司董事长黄绍文因对天富锦大额债务承担连带清偿责任，存在影响其任职资格的风险。本次发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险和募集资金无法募足的风险。公司将继续优化管理，确保募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，强化投资者回报机制。