晶瑞电材: 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要简述

晶瑞电子材料股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式，收购湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权，交易作价59,506.3689万元。标的公司主要从事高纯化学品研发、生产和销售，产品包括高纯双氧水、高纯氨水等。本次交易完成后，晶瑞电材将持有湖北晶瑞100%股权。评估基准日为2024年6月30日，湖北晶瑞100%股权评估值为78,200万元，增值率41.45%。发行股份价格为7.39元/股，发行数量为80,522,830股。交易对方承诺自股份发行结束之日起12个月内不转让所获股份。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。上市公司将继续保持独立性，遵守相关法律法规，确保股东权益。