国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要简述

国元证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第一期），发行金额不超过15亿元，无担保，主体及债项信用评级均为AAA。主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。债券募集资金将用于偿还到期的中长期公司债券。

截至2024年9月30日，公司净资产为355.49亿元，合并口径资产负债率为71.81%。最近三年及一期，公司营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元、63.55亿元及50.55亿元；净利润分别为19.11亿元、17.34亿元、18.69亿元及15.71亿元。经营活动现金流量净额波动较大，主要受市场影响。

公司承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。

报告期内，公司存在多次被监管部门采取出具警示函等措施的情况，涉及分支机构管理、研究报告质量控制、信息系统故障等问题，均已进行整改。公司重视合规管理，持续完善内部控制制度。