第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

第一创业证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行金额不超过10亿元，采用固定利率形式，期限分为5年期和3年期两种。主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，受托管理人为东北证券股份有限公司。债券评级为AAA级，评级展望稳定，由大公国际资信评估有限公司评定。募集资金主要用于补充公司流动资金，不用于新股配售、股票交易等非生产性支出。公司承诺合规发行，不从事暗箱操作或向相关利益主体输送利益的行为。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，采用匹配成交、点击成交等多种交易方式。公司最近一期末净资产为161.21亿元，合并口径资产负债率为56.75%。报告期内，公司营业总收入分别为325,471.69万元、261,135.86万元、248,868.94万元和240,108.89万元，归属于母公司所有者的净利润分别为74,531.01万元、40,081.08万元、33,065.56万元和64,110.47万元。公司面临的风险包括收入和利润波动、经营活动现金流量波动、资产公允价值变动等。公司股权结构较为分散，无实际控制人。公司业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、期货、私募股权基金管理与另类投资等。