第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要简述

第一创业证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行金额不超过10亿元，无担保，主体和债项评级均为AAA。募集资金将用于补充流动资金，不用于新股配售、股票交易等非生产性支出。本期债券分为5年期和3年期固定利率债券，起息日为2025年3月20日，发行方式为网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况配售。

公司最近三年及一期的年均可分配利润为4.92亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。截至2024年9月30日，公司净资产为161.21亿元，合并口径资产负债率为56.75%。公司主要业务包括资产管理及基金管理、固定收益、投资银行、证券经纪及信用业务等。2024年1-9月，公司营业总收入为24.01亿元，净利润为6.93亿元。

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。北京国有资本运营管理有限公司持股11.06%，为第一大股东。公司设有健全的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层。公司承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》禁止的行为，并接受投资者监督。

本期债券发行后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市，预计上市时间为发行结束后。公司提醒投资者关注相关风险，并认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件。