广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告内容摘要

广发证券股份有限公司面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元（含）的次级公司债券已获中国证监会证监许可〔2024〕1258号文同意注册。本期债券为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过50亿元（含）。

2025年3月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.50%-2.50%；品种二利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定本期债券品种一（债券简称：“25广发C1”，债券代码：524181）票面利率为2.10%；品种二（债券简称：“25广发C2”，债券代码：524182）未发行。

发行人将按上述票面利率于2025年3月18日至2025年3月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年3月14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：广发证券股份有限公司
主承销商：东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司