招商蛇口: 中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见内容摘要

中信证券作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对2024年度业绩承诺实现情况进行了核查。招商蛇口通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权及招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.8866%股权，并向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。新增股份已于2023年6月30日完成登记，上市日期为2023年7月20日。发行价格为11.81元/股，发行股份数量719,729,043股，发行规模8,499,999,997.83元。

业绩承诺期为2023年至2025年，招商局投资发展承诺，承诺补偿资产在业绩承诺期累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司招商前海实业的净利润不低于3,500.00万元。若累计实际实现净利润低于累计承诺净利润，招商局投资发展将以股份补偿。业绩承诺期满后4个月内，公司将聘请会计师事务所进行审核和减值测试。截至2024年末，业绩承诺期尚未届满，无需进行审核和减值测试。