C永杰: 东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

东兴证券股份有限公司作为永杰新材料股份有限公司（简称“永杰新材”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据相关法规对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查。公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股，每股面值1元，发行价格20.60元/股，募集资金总额101,352.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为93,192.13万元。

因实际募集资金净额低于招股说明书中披露的拟投入募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。具体调整如下：年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目从73,738.00万元调整至33,000.00万元；年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目从55,117.00万元调整至25,192.13万元；偿还银行贷款项目从50,000.00万元调整至22,000.00万元；补充营运资金项目从30,000.00万元调整至13,000.00万元。募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了相关议案，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。