正帆科技: 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

上海正帆科技股份有限公司（证券代码：688596，简称“正帆科技”）向不特定对象发行可转换公司债券（代码“118053”，简称“正帆转债”），已获中国证监会证监许可〔2025〕342号文同意注册。本次发行由海通证券担任保荐人（主承销商），发行总额为104,109.50万元，每张面值100元，共10,410,950张，按面值发行。

原股东优先配售通过网上申购进行，配售代码为“726596”，配售简称为“正帆配债”，配售日为2025年3月18日（T日），优先配售比例为每股配售0.003564手可转债。原股东优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者发售，申购代码为“718596”，申购简称为“正帆发债”。

一般社会公众投资者可通过上交所交易系统参与网上申购，每个账户最小申购数量为1手（10张，1,000元），申购上限为1,000手（1万张，100万元）。若网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量，将通过摇号抽签确定中签号码。

当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人将协商是否采取中止发行措施。本次发行的正帆转债不设定持有期限制，上市首日即可交易。投资者应遵守相关法律法规及上交所的规定。