东山精密: 海通证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）内容摘要

苏州东山精密制造股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过140,400.00万元，发行对象为控股股东袁永刚、袁永峰，发行价格为11.24元/股。本次发行股票数量不超过124,911,031股，限售期为36个月。募集资金将全部用于补充流动资金，旨在增强公司资本实力，减少财务费用，改善资本结构。

公司主营业务涵盖电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等，广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业设备、AI、服务器、医疗器械等行业。公司2024年1-9月实现营业收入2,646,629.63万元，归属于母公司股东的净利润106,735.42万元。公司面临的主要风险包括业绩下滑、客户集中度高、原材料价格波动、环保要求提高、技术更新换代等。

本次发行已获公司第六届董事会第七次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，并将提交深圳证券交易所审核及中国证监会注册。保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为吴熠昊、徐建豪。