芯联集成: 华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

芯联集成电路制造股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向滨海芯兴等15名交易对方购买其合计持有的芯联越州72.33%股权，交易价格为589,661.33万元。本次评估采用市场法和资产基础法，最终选取市场法评估结果，芯联越州100%股权评估值为815,200.00万元。发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为4.04元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价。锁定期为自发行结束之日起12个月。过渡期内，标的公司产生的损益由上市公司按交割日后所持股权比例享有或承担。本次交易完成后，芯联越州将成为上市公司全资子公司。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对标的公司股权拥有合法所有权。上市公司及其董事、监事、高级管理人员也作出相应承诺，确保所提供信息的真实性。此外，本次交易已履行多项决策程序，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。