濮耐股份: 海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司不提前赎回濮耐转债的核查意见内容摘要

海通证券股份有限公司作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，对公司不提前赎回“濮耐转债”的事项进行了核查。

濮耐股份于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元。该可转债于2021年6月18日在深交所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。转股期为2021年12月1日至2026年5月25日，初始转股价格为4.43元/股，经过多次权益分派调整后，最新转股价格为4.25元/股。

根据《募集说明书》，“濮耐转债”有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。自2025年2月24日至2025年3月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于5.53元/股，触发赎回条款。

2025年3月14日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于不提前赎回“濮耐转债”的议案》，决定本次不行使提前赎回权利，并在未来三个月内（自2025年3月15日至2025年6月14日）再次触发赎回条款时也不行使赎回权利。自2025年6月14日后首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，董事会将另行决定是否行使赎回权利。

保荐机构认为，濮耐股份本次不提前赎回“濮耐转债”相关事项已经公司董事会审议，符合相关法律法规要求及《募集说明书》的约定。