华电国际: 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 （修订稿）内容摘要

华电国际电力股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买中国华电持有的江苏公司80%股权，华电福瑞持有的上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，华电北京持有的贵港公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易作价基于资产评估结果确定，评估基准日为2024年6月30日。江苏公司等标的公司主要从事电力、热力生产和供应，符合国家产业政策。交易完成后，华电国际将持有上述标的公司相应股权，增强其在电力市场的竞争力。募集配套资金将用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目、支付现金对价及相关费用。交易各方承诺所提供信息真实、准确、完整，并承担相应法律责任。华泰联合证券担任独立财务顾问，认为本次交易符合相关法律法规要求。