志邦家居: 志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

志邦家居股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过67,000.00万元，主要用于清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升级项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为六年，自2025年3月18日至2031年3月17日。公司主体信用等级及可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定。本次发行的保荐人（主承销商）为国元证券股份有限公司，发行对象包括公司原股东及社会公众投资者。公司最近三年的净利润分别为50,552.11万元、53,671.95万元和59,506.60万元，2024年1-6月净利润为14,876.08万元。公司主要产品为整体厨柜、定制衣柜等定制家具，业务涵盖设计、研发、生产、销售和安装服务。本次募投项目旨在提升公司智能制造水平，优化产业供应链，增强市场竞争力。公司已在中国证监会指定网站披露相关文件，供投资者查阅。