江南新材: 江南新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

江西江南新材料科技股份有限公司（简称“江南新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会通过，并由中国证监会同意注册（证监许可〔2024〕1805号）。本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，发行股数3,643.6300万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行价格为10.54元/股。江南新材员工资管计划参与战略配售294.1176万股，限售期12个月。发行前每股收益1.13元，发行后每股收益0.85元，发行市盈率12.40倍，发行市净率0.96倍。发行前每股净资产11.67元，发行后每股净资产11.03元。发行方式包括向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行。发行对象为符合条件的战略投资者、网下投资者及已开立上海证券交易所股票账户的境内投资者。承销方式为余额包销，募集资金总额38,403.86万元，发行费用总计5,296.85万元。联系人：吴鹏，电话：0701-6689877；保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司，联系人：股票资本市场部，电话：021-50662770。