锦浪科技: 关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告内容摘要

锦浪科技股份有限公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司拟将其持有的宁波镇海锦能太阳能科技有限公司100%股权转让给京能源深（苏州）能源科技有限公司，股权转让对价为人民币1,380.59万元。镇海锦能涉及公司已建成投运的2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的分布式光伏电站建设项目投资建设主体之一。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过，未构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。交易协议尚未签署，尚需完成各自内部权力机构的审批备案程序。

标的公司涉及的光伏电站装机容量约5.08MW，具体情况如下：

| 项目公司 | 交易收购方 | 交易的光伏电站项目名称 | 是否为可转债募投项目 | 可转债募投项目名称 | 交易容量（MW） | 交易金额（万元） | 交易利润（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波镇海锦能太阳能科技有限公司 | 京能源深（苏州）能源科技有限公司 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司4400KWp分布式光伏发电项目 | 是 | 浙江省23.32MW分布式光伏电站建设项目 | 3.99 | 1,224.23 | 346.90 | | 宁波镇海锦能太阳能科技有限公司 | 京能源深（苏州）能源科技有限公司 | 宁波日高金属精线材料有限公司1081.92kWp分布式光伏发电项目 | 否 | - | 1.09 | 156.36 | 136.31 | | 合计 | 合计 | 合计 | - | - | 5.08 | 1,380.59 | 483.21 |

公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案》。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

京能源深（苏州）能源科技有限公司基本信息如下：

• 统一社会信用代码：91320505MA1P38FX5A
• 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路286号
• 法定代表人：杨伴龙
• 注册资本：21,856.59万元人民币
• 成立日期：2017-05-26
• 股权结构：北京京能科技有限公司持股100%

镇海锦能基本情况如下：

• 法定代表人：魏林芝
• 注册资本：500万元人民币
• 统一社会信用代码：91330211MA2GWUFC52
• 成立日期：2020-01-12
• 注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道西陆路288号萌恒大厦
• 经营范围：新能源项目开发、太阳能光伏电力生产和销售等
• 股权结构：锦浪智慧持股100%

交易定价说明如下：

• 根据评估报告，镇海锦能总资产账面价值为1,566.08万元，净资产账面价值为897.38万元，收益法评估后的股东全部权益价值为1,675.98万元，增值率86.76%。
• 参考评估结果和审计结果，最终确定镇海锦能100%股权的转让对价为人民币1,380.59万元。

交易协议主要内容如下：

• 甲方（收购方）：京能源深（苏州）能源科技有限公司
• 乙方（转让方）：宁波锦浪智慧能源有限公司
• 丙方（标的公司）：宁波镇海锦能太阳能科技有限公司
• 股权转让价款为13,805,900.00元
• 股权转让款分四笔支付

本次交易完成后，镇海锦能将不再纳入公司的合并报表范围。经初步测算，本次交易预计产生税前利润约人民币483.21万元。